Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Förmögenhetsrådgivare
Beskrivning
Text copied to clipboard!
Vi söker en Förmögenhetsrådgivare som är engagerad i att hjälpa våra kunder att optimera och skydda deras ekonomiska tillgångar. Rollen innebär att erbjuda skräddarsydda finansiella råd baserade på kundernas unika behov, mål och riskprofil. Du kommer att arbeta nära med privatpersoner, familjer och företag för att utveckla långsiktiga strategier för investeringar, pensionsplanering, skatteoptimering och arvshantering. Som Förmögenhetsrådgivare är det viktigt att du har djup kunskap om finansmarknader, olika investeringsprodukter och regelverk som påverkar kapitalförvaltning. Du kommer att analysera kundernas ekonomiska situation, identifiera möjligheter och risker samt kontinuerligt följa upp och anpassa rådgivningen efter förändrade marknadsförhållanden och kundbehov. Rollen kräver stark kommunikationsförmåga, förmåga att bygga förtroendefulla relationer och ett etiskt förhållningssätt. Du kommer att samarbeta med andra experter inom juridik, skatt och försäkring för att säkerställa att kunderna får en heltäckande service. Vi värdesätter initiativtagande, problemlösningsförmåga och en passion för att hjälpa människor att nå sina ekonomiska mål. Om du är driven, analytisk och har ett genuint intresse för privatekonomi och investeringar, är detta en utmärkt möjlighet för dig att utvecklas i en dynamisk och kundfokuserad miljö.
Ansvar
Text copied to clipboard!- Ge personlig finansiell rådgivning till kunder baserat på deras mål och behov
- Utveckla och implementera investeringsstrategier och portföljplanering
- Analysera kunders ekonomiska situation och identifiera risker och möjligheter
- Följa upp och justera rådgivningen utifrån marknadsförändringar och kundfeedback
- Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer
- Samarbeta med experter inom juridik, skatt och försäkring för helhetslösningar
- Hålla sig uppdaterad om finansiella produkter, marknadstrender och regelverk
- Utbilda kunder om olika investeringsalternativ och finansiella verktyg
- Säkerställa att all rådgivning följer etiska riktlinjer och lagstiftning
- Dokumentera och rapportera kundmöten och beslut enligt företagets rutiner
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant högskoleutbildning inom ekonomi, finans eller liknande
- Erfarenhet av finansiell rådgivning eller kapitalförvaltning
- God kunskap om investeringsprodukter och finansmarknader
- Stark analytisk förmåga och problemlösningskompetens
- Utvecklade kommunikations- och relationsbyggande färdigheter
- Förmåga att arbeta självständigt och i team
- Certifieringar inom finansiell rådgivning är meriterande
- God förståelse för regelverk och compliance inom finanssektorn
- Hög integritet och etiskt förhållningssätt
- Flytande svenska i tal och skrift
Potentiella intervjufrågor
Text copied to clipboard!- Hur anpassar du din rådgivning efter olika kunders behov?
- Vilka investeringsstrategier anser du vara mest effektiva i dagens marknad?
- Hur hanterar du situationer där kundens önskemål strider mot finansiell rådgivning?
- Kan du ge exempel på hur du byggt långsiktiga kundrelationer tidigare?
- Hur håller du dig uppdaterad om förändringar i finansmarknaden och regelverk?
- Vilka verktyg och metoder använder du för att analysera kunders ekonomiska situation?
- Hur säkerställer du att din rådgivning följer etiska riktlinjer?
- Beskriv en utmanande situation i din rådgivarroll och hur du löste den.
